Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu của ngân hàng.
Theo đó, ngày 29/8/2025 vừa qua, OCB đã phát hành thành công 1.200 trái phiếu mã OCB12521 ra thị trường trong nước. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/8/2028.
Trước đó, ngày 28/8/2025, ngân hàng này cũng đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu khác. Cụ thể, mã OCB12518 có tổng giá trị phát hành 1.800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2028.
Còn hai lô trái phiếu mã OCB12519 và OCB12520 có tổng giá trị phát hành lần lượt là 600 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2027.
Trong ngày 27/8/2025, OCB cũng đã huy động thành công 300 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã OCB12517, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2028.
Như vậy, chỉ thông qua 3 ngày, OCB đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu, qua đó huy động số tiền tổng cộng 4.900 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, ngày 28/8/2025, OCB đã chi tổng cộng 1.063 tỷ đồng thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã OCBL2325007, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Được biết, lô trái phiếu này gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 28/8/2023. Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 28/8/2025.
Cũng trong ngày 28/8/2025, OCB đã chi 600 tỷ đồng để tất toán sớm trái phiếu mã OCBL2427012. Được biết lô trái phiếu này được phát hành ngày 28/8/2024, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 600 tỷ đồng.
Mới đây, OCB cũng đã có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, OCB đã lên kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn, OCB sẽ phối hợp với tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu thực hiện thông báo mua lại, tính toán và thanh toán số tiền mua lại cho các người sở hữu trái phiếu theo quy định tại văn kiện trái phiếu.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427015 với giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, tiền lãi tính đến ngày mua lại là 55 tỷ đồng.
Tổng mệnh giá mua lại của lô trái phiếu mã OCBL2427016 là 1.900 tỷ đồng và 100,7 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại của lô trái phiếu này là 2.000,7 tỷ đồng.
Cuối cùng, OCB dự kiến chi 1.055 tỷ đồng để thanh toán cho lô trái phiếu mã OCBL2427017, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng gốc trái phiếu và 55 tỷ đồng tiền lãi.
Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 26/9/2025. Nguồn mua lại được OCB thu hồi đã cho khách hàng vay, nguồn vốn hợp pháp khác.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ năm 2024 và dự kiến đáo hạn trong năm 2027.
