Vừa chào sàn HoSE, Siba Group lên kế hoạch huy động 115 tỷ đồng để trả nợ

Khoảng 2 tuần sau khi chính thức niêm yết trên sàn HoSE, Siba Group công bố kế hoạch chào bán 11,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Mục đích phát hành để huy động 115 tỷ đồng dùng thanh toán công nợ mua hàng hóa đến hạn.

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, MCK: SBG, sàn HoSE) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn bằng hình thức trả cổ tức, chào bán cổ phiếu.

Công ty Siba Group sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến đến 16h ngày 1/2/2024. Trong đó, cổ đông sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu đồng thời xem xét phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông.

Cụ thể, SBG trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:46, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 46 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2024, sau khi được cơ quan nhà nước cho phép.

siba-group-1705420575.png

Nguồn: SBG

 

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty Siba Group sẽ phát hành thêm 11,5 triệu cổ phiếu để huy động 115 tỷ đồng dùng để thanh toán công nợ mua hàng hoá đến hạn. Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cùng với đó, Siba Group dự kiến phát hành 5,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 22 cổ phiếu mới. Thời gian triển khai trong quý I đến quý II/2024.

Ngoài ra, SBG trình cổ đông phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 32%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 32 cổ phiếu mới. Thời gian sự kiến triển khai trong quý I đến quý II/2024.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành cổ phiếu nói trên, Siba Group sẽ tăng lượng cổ phiếu lên 50 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ là 500 tỷ đồng.

Siba Group công bố kế hoạch huy động vốn chỉ 2 tuần sau khi chính thức niêm yết trên sàn HoSE ngày 1/12/2024 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Siba Group được thành lập năm 2015, tiền thân là CTCP Cơ khí môi trường Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, môi trường, y tế… Đến năm 2022, Công ty đổi tên thành CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, đồng thời chào bán cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng. Hiện nay, Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực mảng cơ khí chế tạo – xây dựng; mảng thương mại và cung cấp dịch vụ; và mảng năng lượng.

Về cơ cấu cổ đông, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty Siba Group có 2 cổ đông lớn gồm CTCP Siba Holdings sở hữu 55,6% vốn điều lệ; ông Nguyễn Văn Đức sở hữu 6,06% vốn điều lệ; còn lại 38,34% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông sở hữu dưới 5%.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của SBG tăng 7,4%, lên 3.093 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 14%, lên 31,4 tỷ đồng.