Nam Long (NLG) hút thành công 660 tỷ đồng trái phiếu ngay trước kỳ đáo hạn khoản vay cũ cùng giá trị

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu NLG12501 với giá trị 660 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu NLG12501 được phát hành trong nước, khối lượng 6.600 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 660 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào hoàn tất luôn trong ngày 05/06/2025. Ngày đáo hạn sẽ là ngày 05/06 /2028.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài đảm bảo.

Lô trái phiếu có lãi suất cố định 2 kỳ đầu tiên (kỳ hạn trả lãi 6 tháng) là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được áp dụng cố định là 9,8%/năm.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI).

Đây là lô trái phiếu phát hành đầu tiên trong năm 2025 của Nam Long, nâng tổng số lô trái phiếu mà doanh nghiệp đang lưu hành tổng cộng 7 lô trái phiếu, với tổng giá trị hơn 4.278 tỷ đồng.

Lô trái phiếu NLG2018001 với giá trị 660 tỷ đồng sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 19/6 tới đây. (nguồn: BCTC)

Đáng chú ý, Nam Long có lô trái phiếu NLG2018001 sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 19/06/2025 – tức 14 ngày sau khi “ông lớn” địa ốc này hoàn thành phát hành lô trái phiếu NLG12501 kể trên.

Lô trái phiếu NLG2018001 được phát hành vào ngày 19/06/2018, với giá trị 660 tỷ đồng, lãi suất 6,5%/năm, kỳ hạn 7 năm. Trái chủ của lô trái phiếu này là gồm 3 tổ chức là Công ty TNHH Manulife (Việt Nam), TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) và TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali (Việt Nam).

Với sự trùng khớp về giá trị và thời điểm phát hành – đáo hạn, nhiều khả năng số tiền 660 tỷ đồng huy động từ lô NLG12501 sẽ được Nam Long sử dụng để thanh toán nghĩa vụ nợ từ lô NLG2018001 sắp đáo hạn.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2025, Nam Long ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, doanh thu thuần đem về hơn 1.291 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 412,8 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ.

Kết quả, Nam Long báo lãi sau thuế đạt 109,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 65 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 11/6, giá cổ phiếu NLG ở mức 38.000 đồng/cổ phiếu, tăng 1,06% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 4,2 triệu đơn vị.

Đây hiện là vùng giá cao nhất của cổ phiếu NLG kể từ đầu năm tới nay. Nhờ đó, vốn hóa thị trường của Nam Long tăng mạnh lên mức hơn 14.632 tỷ đồng.